Durante uma aula sobre Pedro Álvares Cabral, Pepê ouve falar sobre uma coroação que iria acontecer na Igreja do Rosário dos Homens Pretos da Penha, em São Paulo. Intrigado, ele pede a seu pai que o leve à cerimônia. Quando chegam lá, ouvem sons de tambores e algo misterioso acontece: o pai desaparece. Ao procurar por ele, o menino se surpreende com todo o espetáculo e com um detalhe importante: o rei e a rainha são parecidos com ele.