Agora com 196 páginas. Cochise conta ao filho Tahzay, como cresceu em meio a guerras e massacres. Agora ele só quer paz, e seu único arrependimento é nunca ter conseguido vingar seu pai, Reyes, covardemente assassinado por um traidor. Enquanto, sem o conhecimento de Cochise, uma armação zombeteira do destino está prestes a arrastar os chiricahuas para a sua primeira grande guerra contra os Estados Unidos, Tex encontra uma pista de Dom Santiago Querquer, o homem que traiu os apaches em Galeana e matou o pai de Cochise. Enquanto isso, uma coluna de soldados, liderada pelo tenente Bascom, recém-nomeado e tão cabeça-dura quanto inexperiente, entra nas terras dos chiricahuas exigindo a devolução de um jovem raptado. Esse erro trágico de percepção e a traição dos soldados empurram Cochise e os apaches para a guerra, enquanto Tex, em busca do homem que matou Reyes, se junta aos caçadores de escalpos, e esses pedem que ele dê provas de lealdade matando a sangue-frio alguns rurales inocentes.