Quando Spawn se senta em seu trono cheio de armadilhas, tentáculos eletrificados o prendem e ele é jogado escuridão adentro. Quando acorda, descobre que seu traje se foi e o Maldição está se preparando para dissecá-lo! Enquanto isso, o devastador Cy-Gor escapa do laboratório do Dr. Wilheim e espalha caos e destruição. Depois de muito custo, Al consegue se libertar e destrói todo o complexo do Maldição, mas seu corpo foi muito ferido e ele demora a se recompor... Enquanto isso, o bestial Cy-Gor chega às ruas de Nova York num momento crítico, pois os detetives Sam e Twitch revelam provas da ligação entre o Chefe Banks e o assassino Billy Kincaid. Sabendo disso, o perigoso Jason Wynn elimina todas as evidências que poderiam ligá-lo aos crimes de Kincaid e deixa Banks levar toda a culpa. Enquanto isso, surge uma nova caçadora angelical disposta a decapitar Spawn de qualquer maneira, mas isso não será nada fácil, pois o Soldado do Inferno conta com a ajuda de criaturas sombrias da floresta e a batalha com a enviada do Céu será no mínimo sangrenta!