Em um futuro distante a humanidade foi forçada a deixar a Terra para preservá-la. Os humanos passaram a viver em uma gigantesca estrutura em formato de anel, 35 quilômetros acima da superfície do planeta. Formou-se então uma nova sociedade extremamente estratificada: quanto mais alto era o nível em que a pessoa residia, maior o seu status.? Mitsu conhece mais uma moça que, como ele, vive “sozinha”. O que o jovem pode fazer para ajudá-la? Enquanto isso Sohta é rebaixado de cargo na usina e canaliza sua frustração para as pesquisas ilegais na superfície da Terra com o Sr. Nishimaru.