Lute! Após longos anos, as tropas conseguem dar um fim no destino que dividiam com a "Baleia Branca". Mas a luta de Subaru ainda não havia terminado. Para interceptar o Culto da Bruxa que planeja atacar Emilia e os demais, integra à tropa o talentoso Julius e avançam em direção aos domínios de Mathers. Após enfrentar seu arqui-inimigo, o arcebispo Petelgeuse, Subaru consegue dar-lhe um fim à vida, mas...