Em meio à extrema pobreza nasce Cozinho, na pequena Repentina, uma comunidade do sertão tão seca que a pele das pessoas fica acinzentada, assim como o mato e os sonhos... quase apagados. Contudo, este mundo de Cozinho é desprovido de enfeites e meias palavras. Em um ambiente repleto de limitações, ele vive as fases naturais da vida de acordo com os costumes comuns de sua idade - as brincadeiras, o futebol, a escola, até o dia em que descobre que possui uma estranha anomalia - ele é hermafrodita. Eis que surge o 'macho e fêmea', que agora precisa mudar os seus hábitos, enfrentar preconceitos, viver suas angústias e interagir com as transformações de sua cidade com a notável coragem de quem não foge do destino. Destino este limitado pela fé, conservadorismo e superstições.