Dois anos se passaram desde o "Eclipse" que extinguiu o Bando do Falcão. Guts saiu em busca de vingança contra os God Hand e seus apóstolos, a começar por Griffith, renascido como Femt. Com muito esforço, ele venceu a batalha no ar contra Rosine no "Vale da Neblina", foi capturado, contudo, conseguiu escapar dos Cavaleiros das Correntes Sagradas. Depois de se reencontrar com Godeau, Rickert e Erika, Guts partiu em busca de Caska, desaparecida há tempos, e que pode ter sido levada para a Torre da Condenação. Enquanto isso, o rei de Midland morreu e os Kushans invadiram o país, já devastado pela peste.